nieuws

Favoriete fondsen volgens AF Advisors

AF Advisors, een Nederlandse consultant voor de asset managementindustrie, heeft een lijst gepubliceerd met beleggingsfondsen die de meeste waarde hebben voor Nederlandse retailbeleggers.

Het model is gebaseerd op een aantal criteria, zowel kwalitatief als kwantitatief. AF Advisors wil de lijst, die gebaseerd is op Morningstar Direct, elk kwartaal publiceren.

Doel van deze selectie is om met name Nederlandse asset managers duidelijk te maken waar zij ten opzichte van de buitenlandse concurrentie staan, zegt Philip de Koeijer van AF Advisors die de lijst heeft samengesteld.

Beoordelingscriteria
De selectie vindt plaats in acht categorieën: large caps wereldwijd, opkomende markten, Verenigde Staten, Europa, maar ook Europa small caps, large Asie-Pacific ex-Japan, Europese staatsobligaties en Europese bedrijfsobligaties.

Bij de ranking kijkt AF Advisors kijkt naar het netto-rendement op 3- en 5-jaarsbasis, management fee en total expense ratio, beleggingsstrategie en het niveau van dienstverlening en informatie.

Wereldwijd staat ING Global Opportunities Fund op nummer een, gevolgd door DWS Top Dividende. Op de derde plaats staat Carmignac Investissement. Franklin Mutual Global Discovery Fund stond op 1, maar is gedaald naar de achtste plaats.

De Koeijer van AF Advisors zegt dat het vertrek van een manager of van een team niet wordt meegenomen in de selectiecriteria. Zo is Tycho van Wijk en zijn naaste medewerker eerder vertrokken bij het ING Global Opportunities Fund.

Opkomende markten en VS
Bij opkomende markten wereldwijd is de eerste plaats voor Aberdeen Global Emerging Markets Equity, gevolgd door het passieve fonds Meesman Emerging Markets Stock Index Fund. De derde plaats is eveneens voor een passief fonds, iShares MSCI Emerging Markets Fund.

De Koeijer verklaart de hoge notering van passieve fondsen in deze categorie aan de hand van het feit dat de actieve managers waarschijnlijk te sterk hebben ingezet op één of enkele landen in deze regio's en te weinig gespreid hebben.

Azië-Pacific aandelen ex-Japan wordt aangevoerd door Templeton Asian Growth Fund en Aberdeen Global Asia PAcific Equity Fuind en het Fidelity Emerging Asia A Fund. 

Voor Amerikaanse large caps voert WP Stewart Holdings de lijst aan, gevolgd door Threadneedle America Ext Alp Fund.

Europese aandelenfondsen
De categorie Europese large caps wordt aangevoerd door het Franse Comgest Growth Europe Fund, met op de tweede plaats Allianz RCM Europe Equity Growth Fund en Threadneedle Europe Sel Ret Net Fund.

Bij Europese small en midcap- aandelenfondsen staat het Franklin European Small-Midcap Fund bovenaan, gevolgd door het Kempen European Small Cap fund en Kempen Sense Fund.

Obligatiefondsen
In de categorie Europese staatsobligaties staat volgens AF Advisors Kempen Euro High Grade Pool Fund op de eerste plaats ,gevolgd door iShares Barclays Cap Euro Gov Fund en KBC Obli Euro Acc Fund.

Voor de Europese bedrijfsobligaties is op dit moment iShares Markit iBoxx Euro Corp Bond Fund het beste, gevolgd door het Kempen Euro Credit Fund en Delta Lloyd Euro Credit Fund.

Achtergrond AF Advisors
AF Advisors is een consultant die niet alleen advies geeft, maar dat advies ook kan implementeren. De oprichters zijn ondermeer afkomstig van Robeco.

Deel dit artikel:

Stuur doorPrintPDF