Groot perceptieverschil om adviesrelatie


Beleggingsadviseurs en particuliere klanten hebben zeer uiteenlopende opvattingen over wat volgens hen het belangrijkste is in de adviesrelatie.

De adviseur geeft aan het intakegesprek de hoogste prioriteit, terwijl de klant meent dat de toegevoegde waarde van de adviseur vooral samenhangt met de selectie van fondsen en/of aandelen.

Dat is een van de uitkomsten van een grootschalig onderzoek dat Fondsnieuws, in samenwerking met marketing- en adviesbureau VODW.

De peiling vond plaats onder 16.000 mensen die geabonneerd zijn op Fondsnieuws, of via de netwerkgroep Dutch Investment Management Professionals (Dimp) op Linkedin, zijn verbonden met het platform.