Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.
Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro.
De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank vindt u hier:
- Asset allocatie ABN Amro MMM matig offensief, profiel 4
- Asset allocatie ING, Actueel portefeuille, neutraal profiel
- Asset allocatie Van Lanschot, modelportefeuille Van het Huis, neutraal profiel
- Asset allocatie Rabobank, Beheerd Beleggen Actief-portefeuille, neutraal profiel
- Asset allocatie InsingerGilissen Fondsenportefeuille Gebalanceerd
Terugblik eerste vier maanden 2019
In mei hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. In de eerste vier maanden van 2019 werden de beleggingsverliezen uit 2018 weggepoetst.
Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2019 t/m april
Lees meer over de performance afgelopen jaar in het artikel: Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken
Hierbij moet worden opgemerkt dat er slechts naar de performance over een korte periode gekeken is, terwijl beleggen iets is voor de lange termijn.
Lees het artikelen Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken en 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep' voor een algemene vergelijking van de beheerportefeuilles en de rendementen in 2018 en 2017.
Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan:
- Rendementanalyse ING Actueel portefeuille, neutraal profiel in 2017
- Rendementanalyse Van Lanschot, modelportefeuille Van het Huis, neutraal profiel in 2017
- Rendementsanalyse ABN Amro, MMM matig offensief, profiel 4 in 2017
- Rendementsanalyse Rabo Beheerd Beleggen Actief, neutraal profiel in 2017