Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.
Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro.
De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank (peildatum 30 juni 2021) vindt u hier:
- Duurzaam Fondsen Mandaat (DFM), Risicoprofiel 4 (Matig offensief)
- Asset allocatie ING, Actueel portefeuille, neutraal profiel
- Asset allocatie Van Lanschot, modelportefeuille Van het Huis, neutraal profiel
- Asset allocatie Rabobank, Beheerd Beleggen Exclusief-portefeuille, neutraal profiel
- Asset allocatie InsingerGilissen Fondsenportefeuille Duurzaam Gebalanceerd
Terugblik 2021
In juli hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. De meerderheid banken bleef markt voor in eerste helft van 2021. In geheel 2020 bleken de relatieve rendementen van de grootbanken juist overwegend negatief.
Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2021
Lees meer over de performance afgelopen jaren in de artikelen:
- Alleen ING versloeg de benchmark in de eerste zes maanden van 2020
- Beheerportefeuilles banken: Rabo aan kop
- Modelportefeuilles banken: sterke eerste vier maanden
- Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken
- 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep'.
Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan:
- Rendementanalyse ING Actueel portefeuille, neutraal profiel in 2017
- Rendementanalyse Van Lanschot, modelportefeuille Van het Huis, neutraal profiel in 2017
- Rendementsanalyse ABN Amro, MMM matig offensief, profiel 4 in 2017
- Rendementsanalyse Rabo Beheerd Beleggen Actief, neutraal profiel in 2017