Ten minste twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd. Daarnaast kijken we ieder halfjaar terug om te zien hoe de gemaakte keuzes zijn uitgepakt.
Fondsnieuws heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro.
De precieze tactische en strategische wegingen op categorie-, regio en sectorniveau per bank (peildatum 30 juni 2020) vindt u hier:
- Asset allocatie ABN Amro MMM matig offensief, profiel 4
- Asset allocatie ING, Actueel portefeuille, neutraal profiel
- Asset allocatie Van Lanschot, modelportefeuille Van het Huis, neutraal profiel
- Asset allocatie Rabobank, Beheerd Beleggen Actief-portefeuille, neutraal profiel
- Asset allocatie InsingerGilissen Fondsenportefeuille Gebalanceerd
Terugblik eerste zes maanden 2020
In juli hebben we voor het laatst teruggeblikt op de rendementen van de beheerportefeuilles. Alleen ING versloeg de benchmark in de eerste zes maanden van 2020.
Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in 2020 t/m juni
Lees meer over de performance afgelopen jaar in de artikelen: Beheerportefeuilles banken: Rabo aan kop en Modelportefeuilles banken: sterke eerste vier maanden
Over de periode daarvoor schreef Fondsnieuws onder meer Modelportefeuilles: Teleurstellend 2018 voor banken en 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep'.
Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan:
- Rendementanalyse ING Actueel portefeuille, neutraal profiel in 2017
- Rendementanalyse Van Lanschot, modelportefeuille Van het Huis, neutraal profiel in 2017
- Rendementsanalyse ABN Amro, MMM matig offensief, profiel 4 in 2017
- Rendementsanalyse Rabo Beheerd Beleggen Actief, neutraal profiel in 2017