Morningstar geeft Add Value Bronze-rating


Het Nederlandse Add Value Fund van beheerders Willem Burgers en Hilco Wiersma heeft van Morningstar een Bronze-rating gekregen. Aanleiding voor de rating is een peiling op de website van Morningstar waarin bezoekers werd gevraagd welk (kleine) beleggingsfonds volgens hen een rating verdiende.

De bezoekers van de site kozen voor het Add Value Fund, dat belegt in Nederlandse mid- en smallcapaandelen. Morningstar noemt het fonds, dat tussen februari 2007 en december 2012 een geannualiseerd rendement haalde van 5,4 procent, 'zeer succesvol'.

Het Add Value Fund benadrukt vooral de prestatie sinds het dieptepunt van maart 2009. In dat geval is een jaarrendement behaald van ruim 11 procent. Hilco Wiersma, co-manager van het fonds naast Willem Burgers, becijfert het totaalrendement (inclusief uitgekeerd dividend) sinds dat meetmoment op 160 procent.