Morningstar: Denk na voor je smart beta kiest


Smart beta-strategieën worden gepresenteerd als slimme ETF-oplossingen, maar dat zijn ze helemaal niet, oordeelt Morningstar. Het zijn voorbeelden van actief management.
John Rekenthaler, Morningstar

Een bewijs voor dat laatste is misschien ook wel dat smart beta ETF's duur zijn in vergelijking met passieve oplossingen. 

Dataleverancier en fondsenonderzoeker Morningstar heeft eerder dit jaar een aantal in Europa geregistreerde smart beta-ETF's onderzocht en vergeleken en kwam tot de conclusie dat deze forsen duurder zijn dan klassieke ETF's.

Zo kost bijvoorbeeld een van de goedkoopste marktgewogen ETF's op de S&P 500 0,14 procent, terwijl een smart beta-ETF op dezelfde Amerikaanse hoofdgraadmeter een TER heeft van 43 basispunten.